Agende cu contacte

Descriere: Sectiunea utilizata pentru vizualizarea agendelor utilizate in cadrul sesiunilor de transmitere.

Acest panou afiseaza toate agendele utilizate in cadrul sesiunilor de transmitere. Se vor regasi atat agendele autogenerate prin sincronizarea cu surse externe in procesele automate de transmitere notificari cat si agende definite personalizate pentru sesiuni unice sau multiple definite de utilizator.

Interfata: Functii si butoane

1. Inregistrare unei noi sesiuni
2. Deschiderea unei sesiuni existente
3. Modificarea unei sesiuni existente (exclusiv in modul de administrare)
4. Stergerea unei sesiuni existente (exclusiv in modul de administrare)
5. Filtrarea datelor dintr-o coloana
6. Actualizare / reimprospatare date afisate
7. Exportul informatiilor in format excel

Descrierea functiilor principale:

1. Crearea unei sesiuni agende

Actiunea se efectueaza apeland butonul  din cadrul panoului principal

Definirea unei noi agende presupune:

1. Stabilirea tipului de agenda
   1. Black-List

      • Black-list-uri se pot utiliza in sesiuni multiple

   2. Agenda
2. Denumire
3. Descriere
4. Sursa contacte
   1. Proprie
   2. Sursa date
5. Sursa date
   1. Fara sursa de date
   2. Telefone pt. facturi emise in perioada

      • Sursa externa predefinita in Metabase

   3. Emailurile pentru facturi emise in perioada

      • Sursa externa predefinita in Metabase

   4. Telefone pt facturi emise ieri (care nu au email)

      • Sursa externa predefinita in Metabase

        
        

Dupa ce a fost definita agenda, aceasta trebuie configurata/populata cu contacte. Actiunea se efectueaza apeland butonul  din cadrul panoului

1. Adaugarea manuala a fiecarui contact pe care utilizatorul doreste sa-l adauge in agenda prin intermediul butonului .

In cadrul acestui nou panou este necesar a fi definite urmatoarele criterii:

• Tip - reprezinta tipul informatiilor care se vor utiliza pentru definirea contactului - telefon, e-mail sau CUI/CNP
• Contact - in functie de tipul selectat se va introduce informatia disponibila (daca este telefon se va introduce nr. de telefon, daca este mail se va introduce mail s.a.m.d)
• Nume - Denumirea parterului pentru care este asociat contactul
• External ID - informatie optionala
• Tip. doc. - informatie optionala - se poate utiliza o codificare manuala pentru tipul documentului transmis catre contact
• ID. doc. - informatie optionala
• Metadata - informatie optionala

2. Adaugarea contactelor prin functia de import prin intermediul butonului

Prin acest mecanism se poate importa un fisier excel care contine un grup mai mare de contacte.

Structura fisierului excel este in mod obligatoriu urmatoarea:

Corespondenta valorilor din coloana TIP
1 - daca contactul definit este adresa de e-mail
2 - daca contactul definit este un numar de telefon
3 - daca contactul definit este CUI sau CNP

In cazul in care, pentru o agenda definita, se doreste modificarea structurii contactelor prin adaugarea unor contacte noi prin functia de import este necesar ca initial agenda sa fie golita de informatiile existente prin intermediul butonului (golire agenda) si ulterior adaugarea noilor contacte prin functia de import.

NU ESTE RECOMANDAT importul unui nou fisier excel peste o lista de contacte deja existente.